Der junge Marco Polo und sein kleiner Bruder begeben sich auf die lange Reise nach China, um ihren Vater zu suchen. Bald schließen sie sich einer Gruppe von Tempelrittern an, die ihnen Schutz bietet. Allerdings nur bis zu den Grenzen Armeniens, denn dort hat der tyrannische Beelzebub die Macht an sich gerissen. Mit der Königstochter als Geisel und zukünftiger Braut will er seine Schreckensherrschaft legitimieren. Für Marco Polo und seine Freunde beginnt ein gefährliches Abenteuer.
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