Giulia, Tochter der Sonne, regiert über einen glanzvollen Hof in einem mittelalterlich-romantischen Schloss am Ufer des Ozeans. Es erscheint Morag, die den Tod ihres Bruders Shane rächen will, der von der Giulia-Bande getötet wurde. Morags Verbündete Erika ist die Vertraute Giulias geworden. Giulia hat als Liebhaber Jacob, Doppelgänger von Shane, der ihr bei Piratenzügen hilft. Indem sie sich magischer Kräfte bedient, gewinnt Morag das Vertrauen des Hofes um Giulia, stachelt ihren Ehrgeiz an und nährt Rivalitäten. Schließlich gelingt es ihr, den Hof in zwei Clans zu spalten, zwischen denen sie Duelle und Hinterhalte anstiftet, bis sie sich schließlich allein Giulia gegenübersieht, um ihre Rache zu vollenden.
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