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Shibuya 199X: In Shibuya, einem Stadtteil von Tokyo, beherrschen am Ende des Jahrhunderts Kids die Straßen mit gnadenloser Brutalität. Kamijo besitzt einen Club in seinem Territorium – dem Stadtteil Shibuya – und muss einen Teil des täglichen Umsatzes an die Yakuza (Mafia) abgeben. Die Dinge gehen ihren gewohnten Gang und doch herrschen in Kamijos Gang Unruhe und Spannungen – als wenn sie auf etwas warten würden.
Eines Tages taucht wie aus dem Nichts Arano auf – ein mysteriöser Typ, der kaum ein Wort spricht und ohne jede Regung zu töten vermag. „Es gibt zuviele überflüssige Elemente in dieser Welt“, sagt er auf seinen rastlosen Streifzügen. Es scheint, als wenn Arano tief in seinem Inneren von unterdrücktem Zorn erfüllt ist, der jeden Moment zu explodieren droht.
Als sich die beiden Männer begegnen, geraten sie in einen alles verschlingenden Sog von Rivalität, Gegnerschaft aber auch gegenseitiger Faszination. Und als Alisu, eine Prostituierte, die Kamijo verfallen ist, eine riesige Ladung LSD in die Hände bekommt, nimmt eine dramatische Entwicklung ihren Lauf...