Bagdads Bevölkerung leidet unter seinem Herrscher, dem schwächlichen Pascha Hamman, denn der steht unter Einfluss von Minister Kasseim. Und der ist nicht nur unberechenbar, er presst aus den Untertanen horrende Steuern. Mit dem Geld finanzieren Hamman und Kasseim einen blutigen Krieg gegen den ottomanischen Sultan Suleiman. Als die Lage sich zuspitzt, beauftragt der Sultan den edlen Prinzen Antar, mit einer kleinen Truppe nach Bagdad zu reisen, um die Verräter zu stürzen. Ein schweres Vorhaben. Doch unerwartet erhält der Prinz Unterstützung von der schönen Tänzerin Selima. Sie bietet ihre Hilfe an, weil Kasseim den Tod ihres Vaters verschuldet hat. Gemeinsam schmieden Antar und Selima Pläne, wie sie den Pascha und seinen Minister stürzen können.
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