Florenz, 1938. Die Faschisten sind an der Macht. Valerio (Donatello), ein 19-jähriger Schriftsetzer, lebt bei seiner verwitweten Mutter (Alida Valli). Der Vater, ein Sozialist, starb vor sechs Jahren im Gefängnis. Da lernt Valerio die junge Vanda (Mara Vender) kennen und verliebt sich in sie. Was er nicht weiß: Vanda ist Jüdin. - Die subtil erzählte Liebesgeschichte war der einzige Film des Hauptdarstellers Donatello.
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