Testflug QE 97

Britische Transportflugzeuge, die hochgeheimes Material im Regierungsauftrag transportieren sollen, werden getestet. Doch die Testflugzeuge verschwinden regelmäßig mitsamt der Besatzung. Niemand kann sich das erklären, auch Major Hammond vom militärischen Geheimdienst und seine Schwester Kay, die als Undercover-Reporterin in der Kantine der Basis arbeitet, stehen vor einem Rätsel.
Hammond beginnt seine Untersuchungen in der Fabrik, in der die Flugzeuge hergestellt werden. Der Firmeneigner betrachtet Hammond mit Misstrauen, doch der kann sich mit dem sogenannten Flieger-As Tony McVane anfreunden. Hammond hegt den Verdacht, dass der Sekretär Jenkins ein ausländischer Agent ist. Doch vor der geplanten Festnahme wird Jenkins von einem Heckenschützen getötet. McVane lernt zur gleichen Zeit Kay kennen, in die er sich verliebt. Kay versucht aus McVane Informationen zu entlocken, denn sie glaubt an eine große Story, doch McVane lässt sich nicht darauf ein.
Als McVane einen Testflug absolviert, wird seine Maschine von einem geheimnisvollen Strahl, der von einem ebenso geheimnisvollen ausländischen Schiff ausgeht, heruntergebracht. McVane wird von der Schiffsmannschaft gefangen genommen und entdeckt viele seiner vermissten Kameraden auf dem Schiff. Zusammen mit ihnen können sie ausbrechen und die Kontrolle über das Schiff übernehmen. Hammond wird benachrichtigt, und die Royal Navy lässt die Piloten an Land bringen. An Land stellt sich heraus, dass Hammonds langjährige Freundin geheiratet hat.