Unter falscher Flagge

Der Atlantik in der Mitte des 19. Jahrhundert: Commodore David Porter ist der Kapitän eines US-Kriegsschiffes, das in einer streng geheimen Mission unterwegs ist. Der Auftrag von Commodore Porter: Die Dingfestmachung einer Bande von Piraten, die seit einiger Zeit die Meere unsicher machen und viele Schiffe der US-Handelsmarine versenkt haben. Um an die Piraten heranzukommen, setzt Porter auf einen waghalsigen Plan: Er lässt die Totenkopf-Flagge aufziehen und geht mit seinem Schiff auf vorgebliche Kaperfahrt. Doch der ohnehin gefährliche Auftrag gerät durch Porters Schwierigkeiten mit seinem 1. Offizier, Lt. David Farragut, in noch schwierigere Fahrwasser: Porter und sein einstiger Schüler Farragut rivalisieren um die Vorherrschaft auf dem Schiff - und um die Gunst der schönen Gräfin Donna Margarita, einer portugiesischen Adeligen, die ebenfalls mit an Bord ist. Die Fehde zwischen dem ehrbaren Porter und dem aufbrausenden Farragut eskaliert schließlich so sehr, dass der Erfolg des ganzen Unternehmens in Frage gestellt wird.