Ray Donovan

Sully kennt nun die Wahrheit über die Verschwörung vor 20 Jahren und hat Mickey deshalb nicht erschossen. Mickey weiß von Rays Komplott und versucht, den Hass seines Sohns zu verstehen. Bunchy hat den Priester ausfindig gemacht, der die Donovan-Brüder in ihrer Jugend missbraucht hat und hat ihn im Eifer des Gefechts angeschossen. Völlig aufgelöst bringt er den verblutenden Geistlichen in den Boxclub, um ihn dort endgültig zur Rede zu stellen. Gestört werden die Donovan-Brüder dabei sowohl von Terrys Freundin Frances, als auch von Rays Frau Abby, die beide von der Aktion der Männer entsetzt sind. Damit nicht genug, erhält Ray einen Anruf von seinem FBI-Informanten Agent Barnes, der Ray informiert, dass Agent Millers Leiche gefunden wurde. Er gibt Ray die Schuld am Tod seines Kollegen und will ihn festnehmen. Mickey wird inzwischen vom LAPD zum Tod von Sean Walker befragt, da die beiden am Tag der Ermordung einen Termin wegen des gemeinsamen Filmprojekts hatten. Mickey behauptet, er sei zur fraglichen Zeit mit einer verheirateten Frau zusammen gewesen. Als die Polizisten das von dieser Frau bestätigt wissen wollen, sieht Mickey keinen anderen Ausweg, als seine alte Liebe Claudette um Hilfe zu bitten.