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Um die anspruchsvollen Aufträge auch ohne Hilfe der Stellargeister erfüllen zu können, möchte Lucy die besondere Kunst der Verwandlungsmagie erlernen. Auch Natsu und Happy erkennen das Potenzial dieser Fähigkeit und beschließen, bei Mirajanes Kurs mitzumachen. Andernorts entdeckt Erza das perfekte Outfit für den Kampf gegen das Böse.
(ProSieben MAXX)
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