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Fünf Jugendliche gehen auf eine Schule, die normalen Unterricht mit einer künstlerischen Ausbildung verbindet. Tim sorgt sich, als der Direktor die Gruselgeschichte der "Hexe von Finsterwald" erzählt, weil es so aussieht, als seien wiederholt Kinder genau aus seiner Hütte verschwunden. Als er und Sam sich entschließen, sich selbst auf die Suche nach der Hexe zu machen, gehen sie selbst verloren.
(Nick)