Königin Míriels Vertrauen wird auf die Probe gestellt; Isildur steht am Scheideweg; Elrond deckt ein Geheimnis auf; Arondir wird ein Ultimatum gestellt; Theo hört nicht auf seine Mutter Bronwyn.
Kanzler Pharazôn (Trystan Gravelle) und Königin Regentin Míriel (Cynthia Addai-Robinson) beraten über Galadriels Ansinnen, den Bund zwischen Númenórern und Elben zu erneuern.
Zwergenkönig Durin III. (Peter Mullan, r.) will herausfinden, was die Elben im Schilde führen. Er schickt seinen Sohn Prinz Durin IV. (Owain Arthur, l.) nach Lindon.