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Sibeth ergreift die Flucht und schlägt sich in den Wald durch, wo die frühere Königin ums nackte Überleben kämpfen muss. Baba will Tormadas Waffenarsenal zerstören und bricht mit einigen Getreuen, darunter seinen Adoptivkindern Haniwa und Kofun, zu einer gefahrvollen Mission auf. Harlan und die trivantianische Botschafterin Trovere versuchen, irgendwie den Frieden aufrechtzuerhalten. Tormada hat wichtiges Treffen und stellt dabei seine Eroberungspläne vor.