Rahan

Ursus reizt die Schattenkönigin bis zur Weißglut. Ihr Zorn trifft nicht nur Rahan sondern auch Ursus. Ursus möchte am liebsten aus dem Tal verschwinden, Rahan will jedoch bleiben, weil er in Noama verliebt ist. Ursus warnt Rahan vor der Schattenkönigin, dieser macht sich jedoch lustig über sie, weil er nicht an ihre Existenz glaubt. Tetya will, dass Rahan gegen die Schattenkönigin kämpft, was Ursus ihm vermitteln soll. Sie gibt ihm sogar etwas Hilfe mit, einen Pilz. Ursus schneidet den Pilz heimlich in Rahans Suppe, bemerkt jedoch keine Veränderung an Rahan. Im Auftrag der Schattenkönigin bewirkt Drak mit seinen Zauberkräften, dass Rahan über die Klippen in den Fluss springt. Dort erlebt er diverse Abenteuer mit Wurzeln, Steinen und einem Maulwurf. Ein Riesenfelsen verhilft ihm zu der Erkenntnis, dass das, was man hört, nicht immer das ist, was gesagt wurde. Glücklich kehrt Rahan zurück.