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Guinevere braucht dringend eine Teilzeit-Anstandsdame, und Arthur wird beauftragt, die berühmte Trapezkünstlerin Tatjana für den Job anzuheuern. So bricht Arthur mit seinem getreuen Merlin nach Baden-Baden auf, wo Tatjana im Internationalen Zirkus von Gräfin Griselda arbeitet. Tatjana lässt sich auch schnell überzeugen, mitzukommen - allerdings nur unter einer Bedingung: Die beiden kleinen Zirkusäffchen, mit denen sie sich angefreundet hat, müssen mitkommen. Dummerweise gehören die Affen der bösen Gräfin Griselda. Als diese mitbekommt, dass sich Arthur, Merlin und Tatjana mit den Affen auf- und davon gemacht haben, hetzt Griselda ihnen kurzerhand ihre gesamte Zirkus-Truppe hinterher. Arthur beschließt, sich mit seinen Getreuen in der Burg seiner Schwester Lady M. zu verstecken. Doch auch hier sind sie vor Griseldas Nachstellungen nicht sicher: Bald belagert ein wilder Haufen von Akrobaten, Clowns und Feuerschluckern die Festung...
(nickelodeon)