Endlich scheint es Patrick zu schaffen, den Serienmörder Red John zu schnappen. Doch dann wird sein Plan durch das FBI vereitelt. Noch dazu wird bei dem Einsatz der CBI Direktor Wainwright erschossen.
Bei der Aufklärung eines Mordfalles gerät das CBI-Team mit den Leuten vom FBI aneinander: Wayne (Owain Yeoman, 2.v.l.), Kimball (Tim Kang, 3.v.l.), FBI Agent Reede Smith (Drew Powell, 3.v.r.), Teresa (Robin Tunney, 2.v.r.) und FBI Agent Gabe Mancini (Ivan Sergei, r.) ...