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Die sechs Magier machen sich jeweils auf den Weg zu einer der Lacrima, um sie zu zerstören. Natsu, der sich die Lacrima ausgesucht hat, vor der er auch ihren letzten Feind Zero erwartet, wird unerwartet von Jellal angegriffen. Doch dieser will ihm damit nicht schaden - er will mit der Flamme seiner Schuld Natsus Dragon-Slayer-Kräfte nähren!...
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