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Die Union hat sich aufgelöst und alle kehren zurück zu ihren Gilden. Wendy und Carla werden eingeladen, mit zu Fairy Tail zu kommen. Wenig später erscheint Gray mit interessanten Neuigkeiten: Es befindet sich jemand in der Nähe der Stadt, der behauptet, schon mal einen Drachen gesehen zu haben. Natsu wird hellhörig und obwohl ihn Gajeel warnt, plant er mit Wendy, dem Ganzen nachzugehen.
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