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Gray hat aus heiterem Himmel angefangen, Natsu zu attackieren, was alle sehr überrascht. Der Eismagier scheint auf der Seite der verrückten Magierin Daphne zu stehen. Die hat es auf Natsus Dragon-Slayer-Kräfte abgesehen, da nur diese die Macht haben, ihren künstlich angefertigten Drachen zum Leben zu erwecken. Doch was bringt Gray bloß dazu, sie dabei zu unterstützen?...
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