Monroe hat mithilfe von Miles und Rachel seinen Sohn Connor in Mexiko gefunden, doch das Wiedersehen gestaltet sich anders als erwartet und Monroe wird an den Kartellboss Luis Nunez ausgeliefert. Während Miles versucht seinen alten Freund zu retten, regen sich in dem ehemaligen Despoten väterliche Instinkte. Neville versucht weiterhin in den Rängen der Patrioten aufzusteigen, während Jason nach der Durchsuchung der Unterlagen von Julias neuem Ehemann Victor Doyle erschreckende Erkenntnisse macht. Nachdem Aaron in Spring City auf Grace getroffen ist, findet er dort eine weitere alte Bekannte vor....