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In den Straßen Bagdads trifft Isnogud eine "Fee in Ausbildung". Um ihm zu zeigen, was sie schon alles kann, verwandelt sie Tunichgud in einen Esel. Isnogud ist beeindruckt. Aber als die Fee dann den Kalifen für ihn verschwinden lassen soll, zeigt sich, dass sie doch noch viel zu lernen hat.
(ARD)
