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Wir schreiben das Jahr 1962. Nazideutschland und Japan haben den zweiten Weltkrieg gewonnen und daraufhin die Vereinigten Staaten von Amerika besetzt. Der 27-jährige Joe Blake schließt sich im deutsch besetzten New York einer Widerstandsbewegung an und erhält den Auftrag, einen beladenen Lastwagen quer durch das Land zu fahren, um eine Lieferung zu überbringen. Juliana Crain lebt im von Japan kontrollierten San Francisco. Sie hat sich längst mit der allgegenwärtigen asiatischen Kultur angefreundet, nimmt Aikidô-Stunden und lebt mit ihrem Freund Frank Frink zusammen. Ihre Welt gerät aus den Fugen als sie eine mysteriöse Filmrolle erhält, wegen der ihre Halbschwester Trudy auf offener Straße erschossen wird.
(Prime)