The Americans

Philip trifft sich mit Yousaf, der mehr zum bevorstehenden Besuch aus Pakistan in Erfahrung gebracht hat. Die CIA wird demnächst drei Mudschahedin einfliegen lassen, um sie an einem neuen Waffensystem auszubilden. Höchste Zeit für Elizabeth, sich an den Geschäftsführer des Hotels ranzumachen, in dem die Besucher absteigen werden. Beim gemeinsamen Abendessen auf ihrem Zimmer kommen sich Elizabeth und der Hotelier näher. Der junge Mann ist von der Spionin dermassen angetan, dass er sie später bereitwillig in die Kommandozentrale des Hauses führt.
Anton Baklanow und die auf ihn angesetzte Nina scheinen gegenseitige Sympathien zu entwickeln. Der Wissenschaftler erzählt ihr von seinem Sohn und dass er sich kaum damit abfinden kann, ihn im Ungewissen lassen zu müssen, ob sein Vater noch am Leben ist. Beim heimlichen Durchsuchen von Baklanows Zimmer macht Nina einen Fund ? und verrät sich später im Gespräch.
Nach der Enthüllung der Identität ihrer Eltern steigen in Paige wie Luftblasen immer neue Fragen an die Oberfläche. Elizabeth erzählt ihr von ihrer eigenen Mutter, die sie nie mehr sehen konnte, seit sie mit Philip das Land verlassen hat. Paiges Grossmutter ist auch Gegenstand einer Verhandlung, die Philip mit Gabriel führt. Dabei zeigt Elizabeths Ehemann sich von seiner unnachgiebigsten Seite.