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Der Rote Drache und der Kannibale schließen Freundschaft: Per Telefon offenbart Francis Hannibal, dass er sich in den Roten Drachen verwandeln will. Diese Information behält Hannibal jedoch für sich. Um seine Transformation weiter voranzutreiben, schlägt Francis die Kuratorin des Brooklyn-Museums nieder und verspeist das Aquarell "Der große rote Drache und die Frau mit der Sonne bekleidet" des Künstlers William Blake.
(Sat.1 Emotions)
Diese Folge wurde versehentlich schon am 27.5.2016 auf Sat.1 Emotions anstelle der Folge 3x09 gezeigt.
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