Die Beziehung von Jimmy (Bob Odenkirk) und Kim (Rhea Seehorn) verändert sich, weil Erstgenannter wieder nach seinem alten Leben als Saul Goodman strebt. Zusammen verbringen sie eine Nacht in einer Hotelbar, wo sie von ihm eine Lektion in Sachen Trickbetrug erhält. Mike (Jonathan Banks) glaubt indes, dass es das Beste wäre, eine geschäftliche Verbindung zu lösen. Deshalb muss sich Medikamentenschmuggler Daniel Warmolt (Mark Proksch) alleine zum Treffen mit Nacho (Michael Mando) begeben.