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Die schöne Whitney Frost (Wynn Everett) sorgt dafür, dass Calvin Chadwick (Currie Graham) Jason Wilkes (Reggie Austen) als kommunistischen Spion dastehen lässt, der "Isodyne" infiltriert hat. Während Thompson (Chad Michael Murray) von Vernon Master (Kurtwood Smith) nach Los Angeles geholt wird, um den "Isodyne"-Fall abzuschließen, versucht Peggy Carter (Hayley Atwell) einerseits, Wilkes zu rehabilitieren und kommt andererseits hinter eine Reihe von Ungereimtheiten in ihrem Mordfall. Dadurch bringt sie ihre Vorgesetzten gegen sich auf.
(Sky)