Supernatural

Sam kann nicht glauben, dass sein alter College Kumpel Zac Warren wegen Mordes an seiner Freundin Emily angeklagt werden soll und beschließt, gemeinsam mit Dean nach St. Louis zu fahren, um mit Zacs Schwester Rebecca über den Vorfall zu sprechen. Obwohl eine Videokamera aufgenommen hat, wie Zac sich dem Tatort nähert, schwört Rebecca, dass ihr Bruder zeitgleich bei ihr war, allerdings glaubt ihr die Polizei nicht. Als sich nur kurze Zeit später einen Block entfernt ein weiterer Mord nach demselben Muster ereignet, vermuten Sam und Dean, es mit einem sogenannten Formwandler, der sich in jede beliebige Gestalt verwandeln kann, zu tun haben. Auf der Suche nach dem mysteriösen Wesen schauen sich Sam und Dean in der Kanalisation um, da sie davon ausgehen, dass sich der Formwandler dort versteckt hat. Sam und Dean vermuten zunächst, dass die Hautreste, die sie dort finden, von den Opfern stammen, doch plötzlich fällt ihnen ein, dass sich solche Kreaturen immer häuten, wenn sie eine andere Persönlichkeit annehmen. Die beiden Brüder beschließen, die Gestalt mit einem gezielten Schuss mitten ins Herz zu töten, als der Formwandler plötzlich hinter ihnen auftaucht und es auf Dean abgesehen hat...