Supernatural

Als Sam und Dean von dem Mord an dem Anwalt Nate Mulligan erfahren, geben sie sich als Detectives aus, um sich dadurch Zutritt zur Pathologie zu verschaffen. Dem Opfer wurde nach der Tat das Herz herausgerissen, was auf einen Werwolf hindeuten könnte. Nates Ermordung weist Gemeinsamkeiten mit der von Prostituierten auf: Sie wurden alle in der Woche vor Vollmond getötet und keine der Leichen hatte bei ihrem Fund noch ein Herz. Sam und Dean befragen daraufhin Madison, Nates Sekretärin. Der Verdacht fällt zunächst auf ihren Ex-Freund Kurt Mueller, da dieser Madison seit der Trennung auf Schritt und Tritt verfolgt und er davon überzeugt ist, dass Madison und ihr Chef eine Affäre hatten. Während Sam daraufhin die junge Frau beschützt, lässt Dean Kurt keine Sekunde aus den Augen. Da in der kommenden Nacht wieder Vollmond ist, hofft Dean, dass Kurt erneut zuschlagen könnte. Als Dean plötzlich klirrende Fensterscheiben hört, stürmt er sofort Kurts Wohnung, in der Dean nicht nur Kurts Leiche findet, sondern auch auf den wahren Werwolf trifft...