"Arthur und die Freunde der Tafelrunde", "Das Feuer der Anderen Welt." Mordred will mit Hilfe des 'Feuers der Anderen Welt' endlich Camelot erobern. Um in diese andere Welt zu gelangen, muss er allerdings ein geheimes magisches Portal benutzen. Tatsächlich befindet sich ein solches ausgerechnet am Sitz der Tafelrunde. Mordred greift zu einer List.
"Arthur und die Freunde der Tafelrunde", "Der unsichtbare König." Zauberschülerin Morgan braut einen magischen Trank für Guinevere, doch auch Morgans Cousin Mordred erfährt von dem Trank und versucht, ihn zu stehlen. Als Arthur ihn aufhalten will, kommt es zu einem Gerangel bei dem der Trank ausläuft und die beiden unsichtbar macht. Mit vereinten Kräften gelingt es Arthur und Mordred, Morgan zu warnen, sodass sie einen Gegentrank brauen kann. Doch kaum ist Mordred gerettet, lässt er Arthur im Stich. Er macht mit dem Rest des Tranks auch den König unsichtbar, um selbst König zu werden
"Arthur und die Freunde der Tafelrunde", "Das Ei aus Avalon." Eine Drachenmutter verliert versehentlich ein Ei über Avalon. König Uther und Ulfin befehlen, es zu zerstören. Damit soll verhindert werden, dass die Drachenmutter zu ihrem Ei zurückkehrt und Camelot verwüstet. Als Arthur und Morgan das Drachenei vor ihrer Haustür finden, bringen sie es jedoch nicht über das Herz, es Ulfin auszuliefern. Ungewollt bringen sie Camelot damit in große Gefahr!
"Arthur und die Freunde der Tafelrunde", "Der Drache der Tafelrunde." Bei der Mondlichternte gehen seltsame Dinge vor sich. Das magische Schwert büßt plötzlich Glanz und Kraft ein, zugleich wird ein Drache geboren. Gawain, Sagramor und Tristan sind ganz begeistert von dem süßen Monddrachen. Womöglich ist er aber gar nicht so harmlos, wie er aussieht.
"Arthur und die Freunde der Tafelrunde", "Königin für einen Tag." Ulfin entdeckt im Wald eine bezaubernde Prinzessin, die sich als Gaelle von Orcadien vorstellt. Auch Uther verfällt ihr und beschließt, sie zu heiraten. Doch Gaelle ist niemand anderes als Morgause Tintagel, die Uther mit einem Verwandlungszauber täuschen und so Königin werden will. Merlin rät Arthur, Wasser aus dem Feensee zu holen, um den Zauber von Morgause zu brechen. Doch die Feen im Feensee stellen Arthur vor eine Prüfung
"Arthur und die Freunde der Tafelrunde", "Das Feuer der Anderen Welt." Mordred will mit Hilfe des 'Feuers der Anderen Welt' endlich Camelot erobern. Um in diese andere Welt zu gelangen, muss er allerdings ein geheimes magisches Portal benutzen. Tatsächlich befindet sich ein solches ausgerechnet am Sitz der Tafelrunde. Mordred greift zu einer List.
"Arthur und die Freunde der Tafelrunde", "Das Monster auf Camelot." Normalerweise ist Guineveres Werwolfkatze Migarou ein liebes Tier. Doch an diesem Morgen verhält sie sich seltsam und kratzt Guinevere. Als die Freunde der Tafelrunde von gerissenen Viehherden und geraubten Vorräten erfahren, befürchten sie, dass Migarou dahintersteckt. Die Freunde der Tafelrunde sind sich uneins, was sie tun sollen. Während Guinevere Migarou beschützen möchte, will sich Gawain lieber Ulfins Jagd auf das vermeintliche Monster anschließen. Mit einer List kann Guinevere Gawain jedoch davon abhalten. Aber die Zeit drängt, Ulfin und seine Männer stellen bereits eine Falle auf. Als Guinevere Migarou davor warnen will, tappt sie selbst hinein. Da taucht plötzlich ein Monster aus dem Dunkeln auf.