"Arthur und die Freunde der Tafelrunde", "Der feige Ritter." Gawain gibt immer wieder damit an, dass er der mutigste Knappe ist. Als er aus Versehen einen Feigheitstrank trinkt, verwandelt er sich jedoch in einen Riesenangsthasen. Damit Gawain wieder der Alte wird, müssen die Freunde zur Quelle des Mutes reisen.
"Arthur und die Freunde der Tafelrunde", "Der Geist aus der Kälte." Um das Zauberschwert Excalibur aus Schloss Camelot zu stehlen, beschwören die Tintagel-Schwestern den Geist ihrer Vorfahrin. Auf der Suche nach dem Schwert schreckt dieser Guinevere aus dem Schlaf auf. Sie erzählt den Freunden der Tafelrunde von ihrer Begegnung. Doch niemand will der Prinzessin glauben, dass sie einen Geist gesehen hat. Schließlich machen sich die Ritterschüler doch auf die Suche nach dem Geist. Mit Hilfe einer magischen Truhe wollen sie ihn einfangen. Doch die Jagd auf den Geist wird viel schwieriger als erwartet.
"Arthur und die Freunde der Tafelrunde", "Tal ohne Wiederkehr." Arthur ist eifersüchtig, weil Guinevere auf dem abendlichen Ball mit Tristan tanzen will. Als Zauberschülerin Morgan Tristan versehentlich ins "Tal ohne Wiederkehr" in die Verbannung hext, ist Arthur zunächst erleichtert, seinen Rivalen los zu sein. Doch schließlich macht sich Arthur doch mit Guinevere auf, Tristan zu retten. Ein Kobold verspricht Arthur und Guinevere, den Bann des "Tals ohne Wiederkehr" zu lösen, wenn sie beweisen, dass sie ein reines Herz haben. Dafür soll Arthur mit einem magischen Speer einen Apfel auf Guineveres Kopf treffen. Arthur kommen aufgrund seiner Eifersucht Zweifel, ob sein Herz wirklich rein genug ist.
"Arthur und die Freunde der Tafelrunde", "Aeryn." Merlin bemerkt, dass seine Zauberkräfte plötzlich nachlassen. König Uther ist alles andere als erfreut darüber, braucht er doch einen gesunden Magier, um Camelot schützen zu können. Da taucht eine ehemalige Schülerin von Merlin auf: Aeryn. Diese hat sich zu einer mächtigen Magierin entwickelt und ist ganz erpicht auf Merlins Posten - freilich nicht ohne Hintergedanken!
"Arthur und die Freunde der Tafelrunde", "Der Drache der Tafelrunde." Bei der Mondlichternte gehen seltsame Dinge vor sich. Das magische Schwert büßt plötzlich Glanz und Kraft ein, zugleich wird ein Drache geboren. Gawain, Sagramor und Tristan sind ganz begeistert von dem süßen Monddrachen. Womöglich ist er aber gar nicht so harmlos, wie er aussieht.
"Arthur und die Freunde der Tafelrunde", "Rost und Feuer." Oh Schreck, das magische Zauberschwert Excalibur rostet plötzlich! Sogleich versucht Ulfin den Übeltäter ausfindig zu machen - doch vergeblich! Unterdessen dämmert Merlin, das Migarou dahinterstecken muss. Doch die Katze ist auf einmal verschwunden.
"Arthur und die Freunde der Tafelrunde", "Der Geist aus der Kälte." Um das Zauberschwert Excalibur aus Schloss Camelot zu stehlen, beschwören die Tintagel-Schwestern den Geist ihrer Vorfahrin. Auf der Suche nach dem Schwert schreckt dieser Guinevere aus dem Schlaf auf. Sie erzählt den Freunden der Tafelrunde von ihrer Begegnung. Doch niemand will der Prinzessin glauben, dass sie einen Geist gesehen hat. Schließlich machen sich die Ritterschüler doch auf die Suche nach dem Geist. Mit Hilfe einer magischen Truhe wollen sie ihn einfangen. Doch die Jagd auf den Geist wird viel schwieriger als erwartet.
"Arthur und die Freunde der Tafelrunde", "Leichtfertiges Versprechen." Arthur erklärt sich aus freien Stücken bereit, einen Zwergdrachen aus einem Dorf zu vertreiben. Allerdings drängt die Zeit, denn auch Guinevere wartet auf seine Hilfe. Da kommt es Arthur wenig gelegen, dass sich der vermeintliche Zwergdrache als riesiger Lindwurm entpuppt.
"Arthur und die Freunde der Tafelrunde", "Die verwunschene Rüstung." Arthur legt sich auf dem Markt eine gebrauchte Ritterrüstung zu. Bei seinen Freunden erntet er damit nur Spott. Doch das Lachen vergeht ihnen bald, da das verrostete Ding magische Kräfte hat. In der Rüstung steckt der Geist des großen Ritters Gottfried. Er verleiht Arthur übernatürliche Kräfte, die ihn zu Ulfins Musterschüler machen.
"Arthur und die Freunde der Tafelrunde", "Der Hammer der Giganten." König Horsa will mit Hilfe des sagenumwobenen 'Hammers der Giganten' König Uther stürzen und Camelot erobern. Morgan lässt sich von König Horsa täuschen und unterstützt ihn versehentlich bei seinen Machenschaften. Tatsächlich geht Horsas Plan auf. Nur Arthur kann ihn jetzt noch stoppen!
"Arthur und die Freunde der Tafelrunde", "Leichtfertiges Versprechen." Arthur erklärt sich aus freien Stücken bereit, einen Zwergdrachen aus einem Dorf zu vertreiben. Allerdings drängt die Zeit, denn auch Guinevere wartet auf seine Hilfe. Da kommt es Arthur wenig gelegen, dass sich der vermeintliche Zwergdrache als riesiger Lindwurm entpuppt.
Die Dinge im Königreich sind komplett aus dem Ruder gelaufen. So sind jetzt die Tintagel-Schwestern auf dem Thron. Arthur und seine Freunde müssen versuchen, den Lauf der Dinge wieder zu ändern...
"Arthur und die Freunde der Tafelrunde", "Die Fee des Zauberwaldes." Um magische Waffen herstellen zu können, will König Uther den Zauberwald abholzen. Die Fee des Waldes protestiert auf ihre Weise dagegen: Sie verwandelt Uthers Männer in Bäume. Doch das scheint den König nicht aufhalten zu können.
"Arthur und die Freunde der Tafelrunde", "Die raunenden Steine." Ein Gerücht geht unter den Bauern um. Angeblich sind die Steine im Wald in der Lage, zu sprechen. Als Pinzessin Guinevere und Gawain der Sache nachgehen wollen, geraten sie in die Hände von Mordred und seinen Mannen und werden entführt.
"Arthur und die Freunde der Tafelrunde", "Die versteinerten Greifen." Eines Morgens findet Arthur König Uther versteinert vor. Auch Arthurs Freund Gawain ist zu Stein erstarrt. Arthur bittet seinen Mentor, den Zauberer Merlin, um Hilfe. Merlin kennt ein Gegenmittel. Doch dafür benötigt er eine Borste des legendären Wildschweins Henwen. Gemeinsam mit seinem Freund Sagramor bricht Arthur auf, die Borste zu besorgen. Das ist keine leichte Aufgabe für die beiden Ritterschüler, denn jeder der Henwen berührt, zerfällt zu Asche