"Arthur und die Freunde der Tafelrunde", "Das Feuer der Anderen Welt." Mordred will mit Hilfe des 'Feuers der Anderen Welt' endlich Camelot erobern. Um in diese andere Welt zu gelangen, muss er allerdings ein geheimes magisches Portal benutzen. Tatsächlich befindet sich ein solches ausgerechnet am Sitz der Tafelrunde. Mordred greift zu einer List.
"Arthur und die Freunde der Tafelrunde", "Die Fee des Zauberwaldes." Um magische Waffen herstellen zu können, will König Uther den Zauberwald abholzen. Die Fee des Waldes protestiert auf ihre Weise dagegen: Sie verwandelt Uthers Männer in Bäume. Doch das scheint den König nicht aufhalten zu können.
"Arthur und die Freunde der Tafelrunde", "Der Hammer der Giganten." König Horsa will mit Hilfe des sagenumwobenen 'Hammers der Giganten' König Uther stürzen und Camelot erobern. Morgan lässt sich von König Horsa täuschen und unterstützt ihn versehentlich bei seinen Machenschaften. Tatsächlich geht Horsas Plan auf. Nur Arthur kann ihn jetzt noch stoppen!
"Arthur und die Freunde der Tafelrunde", "Die raunenden Steine." Ein Gerücht geht unter den Bauern um. Angeblich sind die Steine im Wald in der Lage, zu sprechen. Als Pinzessin Guinevere und Gawain der Sache nachgehen wollen, geraten sie in die Hände von Mordred und seinen Mannen und werden entführt.
"Arthur und die Freunde der Tafelrunde", "Eine Nacht in Taol Krenn." Ulfin hat einen Schatz im Wald von Taol Krenn versteckt. Die Freunde der Tafelrunde sollen ihn finden, haben aber einen gefährlichen Kontrahenten: den Drachenwolf, den besten Schatzsucher der Welt! Entgegen Ulfins Auftrag beschließen sie, den Schatz gemeinsam zu suchen. Nur Sagramor hat andere Pläne.
"Arthur und die Freunde der Tafelrunde", "Die Zofe im Schrank." Versehentlich sperrt sich Prinzessin Guineveres Zofe im Kleiderschrank ein. Guinevere nutzt die Gunst der Stunde und macht einen Ausflug mit Arthur. Zurück daheim ist auf einmal der Schrank verschwunden. Ihre Suche führt Arthur und Guinevere auf die Spur eines Ogers. Dieser hat den Schrank mittlerweile an sich gebracht und lässt ihn nicht aus den Augen.
"Arthur und die Freunde der Tafelrunde", "Die Jagd auf den Drachenwolf." Die Bewohner Britanniens berichten, dass sie von einem Drachenwolf heimgesucht werden. Deshalb schickt König Uther Ulfin und seine Knappen, um den Drachenwolf zu jagen. Doch Arthur möchte dem Drachenwolf nichts zuleide tun und beschließt, ihn stattdessen zu zähmen. Als Sagramor von Mordred entführt wird und die Tintagles ihn auf ihrem Schloss gefangen halten, ist Arthur auf die Hilfe des gefährlichen Drachenwolfs angewiesen.