Blue Miburo

Im Jahre 1863 ist ganz Japan in Aufruhr. Auch in Kyoto ist die Aufregung, welche die drohenden Veränderungen mit sich bringen, deutlich spürbar. Hier arbeiten der weißhaarige Waisenjunge Nio und Iroha, die wie eine Schwester für ihn ist, in einem Restaurant und sind mit ihrem Leben nicht unzufrieden. Iroha soll in eine adelige Familie aufgenommen werden, doch Nio weiß noch nicht so recht, was er mit seinem Leben anfangen soll.Eines Tages kommen zwei besondere Gäste zu ihnen, deren Namen bereits in dieser Zeit berüchtigt sind: Toshizo Hijikata und Souji Okita, zwei namhafte Ronin einer Bande, die sich "Wölfe von Mibu" nennt und die seit einiger Zeit in der Stadt für Ärger sorgt. Allerdings findet Nio schnell heraus, dass sie in Wahrheit auch jene beschützen, die sich nicht selbst verteidigen können. Als er und seine Schwester selber zum Ziel von Entführern werden und nur durch das Eingreifen der beiden Ronin gerettet werden können, beschließt er, ihr Angebot, mit den berüchtigten Wölfen zu trainieren, anzunehmen, um selber stärker zu werden.