"Covert Affairs", "Wie gewonnen, so zerronnen." Nachdem Joan befördert wurde, muss ihr Posten neu besetzt werden. Auggie wird Joans Nachfolger und somit Annies Boss. Schon bald beeinflußt dies die Beziehung zwischen Annie und ihm. Nachdem Annie von Teo Informationen erhalten hat, geht sie den Unterlagen nach. Sie überwacht ein chinesisches Ehepaar, das Gelder für die ALC verschiebt. Dazu zieht Annie in die Nachbarwohnung. Schon bald beobachtet sie, dass auch Henry darin verwickelt ist.Im Bild (v.li.): Piper Perabo (Annie Walker), Kari Matchett (Joan Campbell), Christopher Gorham (Auggie Anderson).
"Covert Affairs", "Verrat." Annie soll dem chinesischen Wissenschafter Shen Yue beim Überlaufen in die USA helfen. Kurz darauf wird dieser mit schweren Vergiftungserscheinungen ins Krankenhaus eingeliefert. Wie sich herausstellt wurde ihm eine potentiell tödliche Dosis des radioaktiven Elements Polonium verabreicht. Da auch Annie betroffen sein könnte, bleibt ihr nichts anderes übrig, als ihrer Schwester Danielle die Wahrheit über sich und ihr Doppelleben zu offenbaren.Im Bild (v.li.): Christopher Gorham (Auggie Anderson), Matt Baram (Dan Marshall).
"Covert Affairs", "Die liebe Verwandtschaft." Nachdem Annie in Venedig einen Auftrag vermasselt hat, wird sie von Joan zu einer Auszeit verdonnert. Kurze Zeit spät lernt sie in einem Lokal den gutaussehenden baskischen Koch Zavier kennen.Tags darauf erfährt sie, dass dieser einst ETA-Mitglied war, und dass sein eben aus der Haft entlassener Bruder Gorka, nach wie vor für diese aktiv sein dürfte. Es scheint, als ob Annie somit einen neuen Auftrag an Land gezogen hat.Im Bild (v.li.): Sendhil Ramamurthy (Jai Wilcox), Gregory Itzin (Henry Wilcox).
"Covert Affairs", "Unschöne Wahrheiten." Eyal hat Annie und damit der CIA gefälschte Infos über Khalid Ansari gegeben. Inzwischen wird Khalids Freundin Megan, die mit der CIA kooperiert hat, aus ihrem bewachten Hotelzimmer entführt. Gegen Joans ausdrücklichem Befehl sucht Annie gemeinsam mit Eyal nach Megans Entführer Griffin Cole. Außerdem behauptet Eyals Vorgesetzte beim Mossad, Rivka Singer, Eyal sei abtrünnig und habe die Fotos aus persönlichen Gründen selbst gefälscht.Im Bild (v.li.): Billy MacLellan (Daniel Cole), Piper Perabo (Annie Walker), Oded Fehr (Eyal Lavin).
"Covert Affairs", "Ungewollte Rettung." Annie holt nun die Vergangenheit ein. Der Leichnam des Mannes, den Annie in Notwehr getötet hat ist nun aufgetaucht. Ausgerechnet ihr Feind, der FBI-Agent Rossabi soll den Mordfall untersuchen. Der DPD gelingt es Annie beim FBI einzuschleusen, um so die Ermittlungen zu überwachen, die beängstigend schnell vorangehen. Aber schon bald findet Rossabi heraus, dass Annie die Mörderin ist. Da taucht plötzlich Henry auf der Bildfläche auf, der ihr ein verblüffendes Angebot macht.Im Bild (v.li.): Noam Jenkins (FBI Agent Vincent Rossabi), Hill Harper (Calder Michaels), Kari Matchett (Joan Campbell).
"Covert Affairs", "Entführung aus dem Paradies." Auggie ist mit Parker und dem Pärchen Wade und Debbie auf einem idyllischen Segel-Urlaub im Roten Meer. Dort macht Auggie Parker einen Antrag, und sie stimmt hocherfreut zu. Doch das Glück findet ein jähes Ende, als plötzlich Piraten auftauchen und das Quartett gefangennehmen. Während Annie, Joan und Lena von der Zentrale aus zu helfen versuchen, trifft Auggie eine riskante Entscheidung.Im Bild (v.li.): Anne Dudek (Danielle), Piper Perabo (Annie Walker).
"Covert Affairs", "Himmelfahrtskommando." Annie möchte unbedingt Vergeltung für Simon. Dafür muss sie nach Russland fahren. Als sie in Moskau ankommt, versucht sie den ehemaligen Geliebten von Lena Smith ausfindig zu machen. Sie möchte bei Rachmaninov Klavierunterricht nehmen, doch dieser lehnt sie ab. Annie bleibt aber hartnäckig. Und tatsächlich nach einigen Versuchen gelingt es Annie, den ehemaligen Agenten für sich zu gewinnen.Im Bild (v.li.): Peter Gallagher (Arthur Campbell), Kari Matchett (Joan Campbell), Piper Perabo (Annie Walker).