"Covert Affairs", "Der Wahrheit auf der Spur." Annie braucht Teo um herauszufinden was zwischen Eduardo Vargas und Henry los ist. Außerdem will sie zwischen Arthur und Teo vermitteln und arangiert ein Treffen. Arthur will schon seit langem eine persönliche Aussprache mit seinem Sohn führen. Danach widmen sich Annie und Teo aber wieder ihrer Mission. Dazu müssen sie Vargas aus einem speziellen Sondergefängnis holen.Im Bild (v.li.): Peter Gallagher (Arthur Campbell), Manolo Cardona (Teo Braga), Piper Perabo (Annie Walker).
"Covert Affairs", "Nur ein hellblauer Punkt." Annie ermittelt bei der NASA: Sie soll herausfinden, wie die kolumbanischen Rebellen der FARC an wichtige Daten kommen konnten. Dazu führt sie Interviews mit potentiellen Tätern. Sie bekommt Unterstützung von ihrer neuen Kollegin Reva Kline. Diese hält einen Mann namens Will für den Verräter. Annie organisiert sich eine Einladung in sein Haus. Durch Ablenkung verschafft sie Jai die nötige Zeit, um Wanzen im Haus zu platzieren.Im Bild (v.li.): Mark Moses (Will), Piper Perabo (Annie Walker).
Pendant qu'Annie essaie de découvrir qui donne des secrets de la NASA aux Colombiens, Auggie accepte une promotion et son remplaçant a de la peine à s'intégrer.
Annie révèle à Lena que Simon l'a contactée, et elle pense qu'elle peut obtenir des informations de lui. Un missile iranien utilisant la technologie américaine est découvert, et Annie travaille avec Eyal pour retrouver les personnes qui l'ont fabriqué.
Un agent proche d'Annie Walker se fait tuer sous ses yeux, et c'est toute la CIA qui est frappée. De cette attaque va s'en suivre de nombreux bouleversements au sein de l'agence. L'équipe doit se ressaisir et se mettre à la recherche des responsables.