Mogli ist sauer: Immer behandelt Balu ihn wie ein Kind. Tabaqui nutzt die Gelegenheit und redet Mogli ein, dass er als erwachsen gelten wird, wenn er ein Ei einer Kobra ergattern kann.
Darsi, Balu und Baghira beobachten Mogli, wie er Hita begeistert seinen magischen Stock zeigt. Gleich wird Mogli dem Elefantenmädchen zeigen, wie toll der Stock fliegen kann und dass er immer wieder von alleine zurück kommt.
Am Ratsfelsen berichtet Phaona, dass er Mogli in der Nähe der Menschensiedlung gesehen habe und Mogli mit solch leichtsinnigen Unternehmungen, Gefahr für den Dschungel bedeute. Aber all' seine Bemühungen, Mogli loszuwerden, schlagen fehl.
Mogli und Hita (l.) haben die Elefanteneltern zur Verstärkung geholt - gemeinsam suchen sie im ganzen Dschungel nach Appu, dem Elefantenjungen. Hoffentlich kommt Shir Khan ihm nicht zu nahe.
Shir Khan (hinten) will Ponya (vorne) als kleinen Happen zwischendurch verspeisen, doch das beobachtet Chil, der Greifvogel. Ob er es noch rechtzeitig schafft, Mogli zu alarmieren?
Balu und Baghira dösen und hören zu, wie Appu Mogli vom Schwarzen Elefanten erzählt. Mit dem gruseligen großen Tier hat ihm seine Mutter gedroht, weil er unartig war.
Moglis Freunde Balu, der Bär, und Baghira wurden von den Affen gefesselt, weil die Affen sich jetzt bei den Beiden einnisten wollen - sie wurden nämlich vom gefährlichen Panther Kala aus ihren "Kalten Höhlen" vertrieben.
Die Elefanten, Mogli und Balu nehmen ein Schlammbad. Da bemerken sie, dass sie heimlich von einem unbekannten schwarzen Tier mit gelben Augen beobachtet werden.
Mogli (m.) und die Elefantengeschwister Appu (l.) und Hita (r.) haben einen Baum gefunden, an dem noch Mangos hängen. Doch leider liegt Shir Khan darunter.
Im Gegensatz zu Lali (l) sind Mogli (hi. l.) und Bala (hi. r.) misstrauisch. Ob Tabaqui (2.v.l), der Schakal, tatsächlich nichts mehr mit Shir Khan zu tun haben will?
Im Gegensatz zu Lali (li.) sind Mogli (hi.li) und Bala (hi.re) misstrauisch. Ob Tabaqui (2.v.li), der Schakal, tatsächlich nichts mehr mit Shir Khan zu tun haben will?
Mogli (hinten) kann es kaum glauben: Das spiegelnde Ding bringt viel Aufregung in den Dschungel - Tabaqui (vorne) zum Beispiel läuft verschreckt davon.