Shir Khan hat sich fest vorgenommen, Mogli ein für alle Mal loszuwerden. Er lockt Balu in eine Falle und hofft, dass Mogli seinem Freund zu Hilfe kommt.
Tabaqui will Shir Khan zu Jakala, dem Krokodil im Fluss, bringen. Jetzt, wo Shir Khan sich wie ein Baby verhält, kann er ihn nicht mehr versorgen. Darum soll Jakala nun sein neuer Versorger werden.
Beim Wettschwimmen taucht plötzlich das Krokodil Jakala (r.) auf. Mogli (l.) will es austricksen, um so Tabaqui, der irgendwo im Wasser ist, zu retten.
Rikki Tikki Tavi, der Mungo, hat einen neuen Bau. Doch in diesem Bau wohnt eine außergewöhnliche Kobra. Rikki gibt alles, damit die Schlange sein neues Zuhause verlässt.
Während Mogli und die Wölfe im Tempel nach der Quelle des Heilwassers suchen, hat Darsi dem kranken Akela etwas zu essen gebracht. Doch Akela ist zu schwach.
Baghira (r.) soll jetzt ins Wasser gehen. Da er große Angst davor hat, hat Mogli (l.) ihn an die Leine genommen. So kann der Menschenjunge ihn zur Not herausziehen.
Rikki Tikki Tavi, der Mungo, hat einen neuen Bau. Doch in diesem Bau wohnt eine außergewöhnliche Kobra. Rikki gibt alles, damit die Schlange sein neues Zuhause verlässt.
Balu und Baghira dösen und hören zu wie Appu, der kleine Elefant, Mogli vom Schwarzen Elefanten erzählt. Mit dem gruseligen großen Tier hat ihm seine Mutter gedroht, weil er unartig war.
Mogli versucht zwischen Kaphal, dem überheblichen Langur aus dem Himalaya, und Mascha zu vermitteln. Kaphal will nur in die alten Ruinen einziehen, wenn die Affen dort vorher aufräumen.