Die Schafe verweigern ihre Wolle, weil sie sich von den Drachen immer wieder einen riesen Schrecken einjagen lassen müssen. Hicks versucht zu vermitteln.
(V.li.) Rotzbakke und sein Drache Hakenzahn, die Zwillinge Taffnuss und Raffnuss und ihre Drachen Kotz und Würg, Hicks und sein Drache Ohnezahn, Astrid und ihre Drachendame Sturmpfeil und Fischbein mit seinem Drachen Fleischklops erleben gemeinsam jede Menge Abenteuer.
Drache Ohnezahn wird für die Blitzeinschäge auf Berk verantwortlich gemacht und soll deshalb von der Insel verbannt werden. Hicks will dies nicht zulassen.
Hicks (vorne) und Drache Ohnezahn machen sich auf den Weg zu der Insel der Nachtschatten: Dort soll es angeblich Artgenossen von Ohnezahn geben. Begleitet werden sie von Fischbein und dessen Drachen
Hicks versucht, seine Freunde darauf vorzubereiten, dass auch sie einmal in Gefangenschaft von Alvin landen könnten. Doch schon bald zeigt sich, dass dies weit schwieriger sein könnte, als gedacht.
Als Rotzbakkes Drachen durchdreht, kann Grobian endlich unterstützende Arbeit leisten. Er findet heraus, dass der Drache an Zahnschmerzen leidet und hilft ihm.
Dagur (vorne), der Durchgeknallte, will Unfrieden stiften und den Friedensvertrag nur mit frischem Drachenblut unterschreiben. Ob Hicks ihn zur Besinnung bringen kann?
Astrid ist zusammen mit ihrer Drachendame Sturmpfeil eine der besten Kriegerinnen von Berk und will sich nun den Drachenschützern von Berk anschließen.