Nachdem Hannah (Lena Dunham, l.) überstürzt weggelaufen ist, trifft sie auf der Straße ein Mädchen (Rubyrose Hill, r.), das ebenfalls von Zuhause abgehauen ist. Die Begegnung mit dem Teenager hält Hannah den Spiegel vor.
Jessa (Jemima Kirke) ist mit dem kleinen Baby völlig überfordert. Nachdem die Schwester von Adam ihr Kind zurückgelassen hat und spurlos verschwunden ist, kümmert er sich gemeinsam mit Jessa um das Baby.
Desi (Ebon Moss-Bachrach, r.) hat tolle Neuigkeiten für Marnie (Allison Williams, l.), denn womöglich steht den beiden der musikalische Durchbruch bevor. Hannah (Lena Dunham, M.) ist jedoch mit ihren eigenen Problemen beschäftigt und kann sich nicht für ihre Freundin freuen.
Als Hannah (Lena Dunham, l.) in ihre alte Wohnung zurückkehrt, trifft sie dort unerwartet auf Adam (Adam Driver, m.) und dessen neue Freundin Mimi-Rose Howard (Gillian Jacobs, r.).
Nachdem Marnie ihrem Freund Ray (Alex Karpovsky) gesagt hat, dass sie ihre Wohnung für sich braucht, kommt er bei seiner Ex-Freundin Shoshanna unter. Obwohl die beiden mal ein Paar waren, verstehen sie sich ausgezeichnet.
Marnie (Allison Williams) und Desi (Ebon Moss-Bachrach) stecken immer noch inmitten ihrer Scheidung. Während Marnie versucht rational zu bleiben, verliert sich der emotionale Desi immer wieder in seinen Gefühlen.
Loreen (Becky Ann Baker) fühlt sich einsam. In ihrer Not ist sie auf den Geschmack von besonderen Gummibärchen gekommen, doch wirklich glücklich wird sie dadurch auch nicht.
Hannah (Lena Dunham) sucht Trost und Nähe bei ihrem Mitbewohner Elijah (Andrew Rannells). Nachdem sie überraschende Neuigkeiten erhalten hat, braucht dringend einen Freund an ihrer Seite.
Jessa Johansson (Jemima Kirke, l.), Marnie Michaels (Allison Williams, 2.v.l.), Hannah Horvath (Lena Dunham, 2.v.r.) und Shoshanna Shapiro (Zosia Mamet, r.) sind Freundinnen, die viele gute und schlechte Zeiten zusammen durchlebt haben. Doch irgendwie finden sie immer wieder zueinander.
Marnie (Allison Williams) und Desi (Ebon Moss-Bachrach) fahren zusammen mit Hannah für ein paar Tage nach Poughkeepsie. Doch Ray soll nichts von dem Trip erfahren.
Hannah (Lena Dunham, l.) war immer eifersüchtig auf die erfolgreiche Tally Schifrin (Jenny Slate, r.). Bei einem vertrauten Gespräch erfährt Hannah jedoch, dass auch Tally ihre Unsicherheiten und Probleme hat.
Shoshanna (Zosia Mamet) hat endlich eine neue Aufgabe für sich in New York gefunden. Sie möchte Ray (Alex Karpovsky) dabei helfen, seinem Café ein neues Image zu verpassen.
Hannahs Vater Tad Horvath (Peter Scolari) liebt seine Tochter, trotz all ihrer Macken. So versucht er auch diesmal wieder, ihr weiterzuhelfen und mit Rat und Tat zur Seite zu stehen.
Die Freunde Jessa (Jemima Kirke, M.), Adam (Adam Driver, l.) und Ray (Alex Karpovsky, r.) verbringen gemeinsam den Abend. Allerdings belastet Jessa die angespannte Atmosphäre zwischen ihr und Adam.