Don Draper (Jon Hamm, r.) möchte sich auf eine Beziehung mit der Kellnerin Diana (Elizabeth Reaser, l.) einlassen. Auch sie empfindet eine gewissen Faszination für den charismatischen Werbemann.
Roger Sterling (John Slattery) will es nicht wahr haben, dass die Ära von SC&P vorbei ist. Er betrinkt sich stattdessen in den leerstehenden Büroräumen.
Kurz bevor Sally Draper (Kiernan Shipka, r.) für einen mehrtägigen Schulausflug abreist, redet Don Draper (Jon Hamm, l.) ihr an der Bushaltestelle nochmal ins Gewissen.
Trudy Campbell (Alison Brie, M.) hat Pete Campbell (Vincent Kartheiser, r.) um Hilfe gebeten, ihr bei der Suche für einen Vorschulplatz für Tochter Tammy zu helfen. Gemeinsam besuchen sie die ehemalige Schule von Pete. Dabei kommt es zu einer unerfreulichen Begegnung mit Bruce MacDonald (William R. Moses, l.).
Bei seinem spontanen Zwischenstopp in Oklahoma hat Don Draper (Jon Hamm, l.) die Bekanntschaft mit Motelbesitzer Del Hill (Chris Ellis, r.) gemacht. Der nimmt ihn mit auf ein örtliches Veteranentreffen.
Bei der Suche nach einem geeigneten Vorschulplatz für die gemeinsame Tochter Tammy nähern sich Trudy Campbell (Alison Brie) und Pete Campbell (Vincent Kartheiser) wieder an.
Nach außen hin ein perfektes Paar, doch die Spannungen im Inneren zwischen Megan Draper (Jessica Paré, l.) und Don Draper (Jon Hamm, r.) können nicht verleugnet werden.
Don Draper (Jon Hamm) wird am Morgen im Büro von Stan auf die neue SC&P-Filiale in Los Angeles angesprochen, die wegen Sunkist dort eingerichtet werden soll.
Pete Campbell (Vincent Kartheiser, l.) besucht seine Noch-Ehefrau Trudy Campbell (Alison Brie, r.) und die gemeinsame Tochter Tammy. Doch über seinem Besuch liegt der dunkle Schatten der baldigen Scheidung.
Peggy Olson (Elisabeth Moss, l.), Don Draper (Jon Hamm, M.) und Harry Crane (Rich Sommer, r.) präsentieren gemeinsam dem Kunden Burger Chef ihren Entwurf für eine neue Werbekampagne.
Ted Chaough (Kevin Rahm, l.) und Pete Campbell (Vincent Kartheiser, M.) kümmern sich um die Geschäfte im neuen Büro an der Westküste. Im Bild mit Sekretärin Dee (Kiva Jump, r.).
Harry Crane (Rich Sommer, l.), Pete Campbell (Vincent Kartheiser, 2.v.l.), Peggy Olson (Elisabeth Moss, 2.v.r.) und Don Draper (Jon Hamm, r.) verfolgen nach dem Pitch bei Burger Chef die Mondlandung im Fernsehen.
Betty Francis (January Jones, l.) ist empört, als sie erfährt, dass Don und Megan Gene Draper (Evan Ryder Londo, r.) und die anderen Kinder alleine gelassen haben.
Nach ihrem Ohnmachtsanfall lässt sich Betty Francis (January Jones, l.) in Begleitung ihres Mannes Henry Francis (Christopher Stanley, M.) vom Arzt untersuchen. Sie bekommt eine niederschmetternde Diagnose.
Bei McCann bekommt Don Draper (Jon Hamm, M.) von Jim Hobart (H. Richard Greene, l.) und Ferg Donnelly (Paul Johansson, r.) Coca Cola als Kunden zugeteilt - ein Traum von ihm geht in Erfüllung.