Betty (Annaleigh Ashford, M.) rät Dr. Masters (Michael Sheen, l.) im Kampf gegen männliche Impotenz auf die Erfahrung der Prostituierten Kitty (Erin Cummings, r.) zurück zu greifen.
Wie verhält man sich, wenn der "Kalte Krieg" heiß wird? Jane (Heléne York), gerade hauptberuflich Dr. Masters' Sekretärin, nimmt im Krankenhaus an einer Notfallübung teil, die sie sehr ernst nimmt.
William (Michael Sheen) scheut auch den Gang ins Bordell für seine Studie nicht. Die Damen, darunter Betty (Annaleigh Ashford, links) finden den kauzigen Doktor unterhaltsam.
Dr. Austin Langham (Teddy Sears) und Virginia Johnson (Lizzy Caplan). Sie lässt ihn gegen den Willen ihres Chefs wissen, dass er bei der Teilnahme an der Studie versehentlich eine Frau geschwängert hat.
Dan Logan (Josh Charles) will Virginia (Lizzy Caplan) helfen, heraus zu finden, wie es ihrem Sohn bei der Truppe in Vietnam geht, denn ein Brief Henrys hat Virginia in große Sorge versetzt.
Jane (Heléne Yorke) und ihr Mann Lester (Kevin Christy), sehen sich alte Aufnahmen zu den Studien von Masters und Johnson an. Jane hat eine ungewöhnliche Bitte an Lester.
Das gemeinsame "Baby" von Dr. Masters (Michael Sheen) und seiner Mitarbeiterin und Geliebten Virginia Johnson (Lizzy Caplan): das Buch "Die sexuelle Reaktion".
Reif für den Oscar? Lester (Kevin Christy, M.) soll dem PR-Strategen Shep Tally (Adam Arkin, r.) einen Einblick in die Dokumentation der Arbeit von Virginia (Lizzy Caplan, l.) und William geben.
Königlicher Besuch wird in der Praxis von Dr. Masters (Michael Sheen, 2.v.l.) erwartet. Der Doktor und seine Mitarbeiter, Lester (Kevin Christy, l.), Virginia (Lizzy Caplan, 2.v.r.) und Betty (Annaleigh Ashford, r.) stellen sich zur Begrüßung auf.
Der Auftakt zu einem ungemütlichen Abend: Bill (Michael Sheen, r.), sein Rivale Dan (Josh Charles, 2.v.r.), die Geliebte beider Männer, Virginia (Lizzy Caplan, l.), und Dans Ehefrau Alice (Judy Greer, 2.v.l.).
Nachdem sie von der Schule geflogen ist, hilft Tessa (Isabelle Fuhrman) in Dr. Masters' Praxis aus. In seiner Schublade macht sie eine Entdeckung, die ihr nahelegt, der Doktor sei der Liebhaber ihrer Mutter Virginia.
Die willkürliche Fahrzeugkontrolle durch den Polizisten (Derk Cheetwood, r.), der Libby (Caitlin Fitzgerald, M.) und Robert (Jocko Sims, l.) zusammen im Auto sitzen sah, droht, aus dem Ruder zu laufen.
Vier Phasen hat der Geschlechtsverkehr: Virginia Johnson (Lizzy Caplan) und Dr. William Masters (Michael Sheen) werten ihre Untersuchungsergebnisse aus.