Bills (Michael Sheen, r.) Anwalt Bram Keller (David Walton, l.) und Virginia (Lizzy Caplan) beraten sich ein letztes Mal, ehe das Verfahren gegen Bill beginnt.
Dr. William Masters (Michael Sheen) ist erstaunt, Virginia im Bordell anzutreffen. Betty (Annaleigh Ashford) erklärt ihm, dass er dringend Virginias Hilfe bei der pikanten Arbeit braucht.
Wie verhält man sich, wenn der "Kalte Krieg" heiß wird? Jane (Heléne York), gerade hauptberuflich Dr. Masters' Sekretärin, nimmt im Krankenhaus an einer Notfallübung teil, die sie sehr ernst nimmt.
Dr. William Masters (Michael Sheen, l.) und Dr. Ethan Haas (Nicholas D'Agosto, r.) im Gespräch. William kann nicht verhindern, dass Ethan ihn gegen seinen Willen ein zweites Mal zum Vater macht.
Betty (Annaleigh Ashford, l.) und ihre Lebensgefährtin Helen (Sarah Silverman, r.) haben sich nachts heimlich in Dr. Masters Praxis geschlichen, um einen "Samenraub" zu begehen.
Die Fliege muss sitzen, denn hier geht es um Forschung, nicht um Porno: Dr. William Masters (Michael Sheen) und seine Assistentin Virginia Johnson (Lizzy Caplan, M.) bereiten eine ihrer Untersuchungen für die Studie vor. (Darstellerin l. unbekannt.)
Lester (Kevin Christy) tröstet Jane (Heléne York) nach Dr. Masters' Vortrag, bei dem alle Anwesenden eine intime Innenansicht Janes zu Gesicht bekamen.
Ein "Annäherungsversuch" von Vater William (Michael Sheen, l.) an seinen Sohn Johnny (Jaeden Lieberherr, r.) endet kläglich für William, der einfach keinen Draht zu Kindern hat.
Virginia (Lizzy Caplan) und Bill (Michael Sheen) haben sich wieder zusammengerauft und sind beruflich auf einem guten Weg. Ihre Sex-Therapie-Praxis läuft, im Land gibt es viele Nachahmer.
Master of Disaster: Dr. Masters (Michael Sheen, l.) hat Dan Logan (Josh Charles, 2.v.r.), dessen Frau Alice (Judy Greer, 2.v.l.) und Virginia (Lizzy Caplan, r.) in ein teures New Yorker Restaurant eingeladen. Nicht nur am Tisch wird es eng.
Dr. Masters (Michael Sheen, r.) begrüßt seinen alten Kollegen Dr. Austin Langham (Teddy Sears) mit dessen angeblich neuer Lebensgefährtin (Sarah Silverman) in seiner Praxis.