Plötzlich stellt sich ein würfelartiges Flugobjekt der Enterprise in den Weg. Der Steuermann kann einen Zusammenstoß gerade noch abwenden, da saust das gefährliche Hindernis wieder vor das Schiff. Captain Kirk beschließt den Abschuss. Zur gleichen Zeit erhält er eine Warnung: Die Enterprise sei in fremdes Hoheitsgebiet eingedrungen und soll in wenigen Augenblicken zerstört werden.
Der Physiker Dr. Robert Afzal erklärt anhand einer Filmrequisite die Funktionsweise des Phasers. Der Phaser ist die im "Star Trek"-Universum übliche Waffe, deren Name sich vom realen Laser ableitet.
Durch ein Missgeschick bekommt Dr. McCoy eine Überdosis Drogen ab und gerät außer Rand und Band. Ohne Absprache beamt er sich zu einem Zeitportal und verändert durch sein Verhalten die gesamte Vergangenheit. Da kann auch der ‚Hüter der Ewigkeit‘ erst einmal nichts weiter tun.
Was ist nur mit Mr. Spock los? Captain Kirk kann sich keinen Reim darauf machen: Anscheinend hat sein Vertrauter einen Funkspruch erfunden, den der ehemalige Chef der Enterprise, Captain Pike, abgesetzt haben soll. Demnach soll Spock seinen früheren Vorgesetzten dringend an einer bestimmten Stelle abholen. Doch Captain Pike ist schwer krank und den Notruf hat es nie gegeben...
Das Studio-Modell des Raumschiffs "Enterprise". Es soll in einem Labor des Smithsonian National Air and Space Museums in Washington D.C. restauriert werden.
Die Crew von Captain Kirk ist auf dem Planeten Capella IV in einen Hinterhalt geraten und wurde gefangen genommen. Dr. McCoy (DeForest Kelley, l.) und Mr. Spock (Leonard Nimoy, r.) beraten sich über Fluchtmöglichkeiten...