Ray Donovan (Liev Schreiber, l.) und Avi (Steven Bauer, r.) statten Cochran (Hank Azaria, M.) einen unangenehmen Besuch ab. Sie wollen die Tatwaffe zurückhaben, mit der Varick Strauss ermordet wurde.
Nachdem Terry Donovan (Eddie Marsan, r.) im Gefängnis einen Nazi aus Versehen getötet hat, bekommt er die Konsequenzen zu spüren. Gefängniswärter Kevin (Mark Rowe, l.) bringt ihn in Einzelhaft.
Ray Donovan (Liev Schreiber, r.) ist sauer auf seinen Vater Mickey Donovan (Jon Voight, l.). Entgegen seinen Anweisungen hat der L. A. nicht verlassen.
Ray Donovan (Liev Schreiber, M.) hat kurz vorher erfahren, dass Varick (Jason Butler Harner, r.) mit Paige Finney (Katie Holmes, r.) verheiratet ist. Die will einen Deal mit einem Chinesen eintüten.
Der NFL-Deal steht auf der Kippe (von links nach rechts): Paige Finney (Katie Holmes), Varick (Jason Butler Harner), Andrew Finney (Ian McShane), Windsor (Steward Skelton) und Ray Donovan (Liev Schreiber).
Terry Donovan (Eddie Marsan, l.) war zur falschen Zeit am falschen Ort. Er wurde bei einem Rachefeldzug der armenischen Mafia angeschossen. Sein Bruder Ray Donovan (Liev Schreiber, r.) hofft an seinem Krankenbett, dass er wieder gesund wird.
Durch die ihm versprochenen drei Prozent vom Kuchen ist auch Ray (Liev Schreiber, l.) übermotiviert das Ziel von Paige Finney (Katie Holmes, r.) - den Aufbau eines eigenen NFL-Teams - zu erreichen.
Ray Donovan (Liev Schreiber, l.), Mickey Donovan (Jon Voight, 2. v. r.) und Bunchy Donovan (Dash Mikok, r.) begrüßen den Heimgekehrten Terry Donovan (Eddie Marsan, 2. v. l.).
Andrew Finney (Ian McShane, l.) will sich nicht von seinem Noch-Schwiegersohn erpressen lassen. Er beauftragt Ray Donovan (Liev Schreiber, r.) das Problem für ihn zu lösen.