Happy hält James die Augen zu, damit er die Überraschung nicht zu früh entdeckt. Die freundlichen Grünländer haben sein Arktoplan repariert, damit er keinen rger von dem Eislandherrscher Arktos bekommt.
Tabaluga ist froh, dass Shouhou die Kristallkugel besitzt. Sie ist ein ganz besonderer Schatz - auf den die Grünländer gut aufpassen müssen. Mit der Kugel kann man in die Zukunft sehen. Happy und Digby staunen nicht schlecht.
Das Eis ist versalzen und die Eislandbewohner sind sauer. James und Arktos sind in der Bredoille. Ihr Plan, Wasser von Gründland für die Eisproduktion abzuleiten, ging schief.
Alle 1000 Jahre, wenn ein besonders hell funkelnder Stern am Himmel erscheint, feiern die Grünländer ihr Grünlandfest. Diesmal wird Tabaluga der Zeremonienmeister sein. Als er in den Bergen nahe der Eiswelt die Blüten einer einzigartigen Rose für seine Grünlandfest-Kette sammelt, hört er Hilferufe. Im letzten Augenblick kann er Leo, einen Menschenjungen, aus Arktos' Gewalt retten. Tabaluga nimmt Leo mit zu seinen Freunden, die mitten in den Festvorbereitungen stecken.Leo ist aus dem Waisenhaus davon gelaufen, weil er das einzige Kind war, das nicht von Pflegeeltern für die Weihnachtsfeiertage abgeholt wurde. Er ist durch ein Loch im Schnee gefallen und in der Eiswelt gelandet.Mit Leos Hilfe kann Tabaluga Grünland retten, und die beiden werden richtige Freunde. Da erfährt Tabaluga, dass Leo in der Menschenwelt glücklich werden könnte, liebevolle Pflegeeltern suchen bereits nach ihm. Tabaluga hat nur wenig Zeit, zu erkennen, was das Beste für seinen Freund ist und die richtigeEntscheidun
Tabaluga, Happy und Digby zeigen den Schmetterlingen den Wald mit den sprechenden Bäumen. Ob die Schmetterlinge in diesem düsteren Wald bleiben wollen?
Während Tabaluga in die Kristallkugel schaut, hat er eine Idee: Wenn man die Form der Insel auf dem Kopf betrachtet, sieht sie aus wie ein Wasserstrudel. Shouhou ist begeistert.
"Papa!" Tabaluga trifft zum ersten Mal seinen Vater. Doch er muss erfahren, dass er ihn nur in seinen Träumen wiedersehen kann. Tyrion verspricht, dass er als hellster Stern am Himmel stets über ihn wachen wird.
In einem Gefecht mit Piraten wird Tabaluga verletzt und sinkt bewusstlos auf den Meeresgrund. Doch die beiden Haie freuen sich zu früh auf den Leckerbissen, denn die Rettung naht...
Endlich haben die Grünländer im Winter warme Wohnungen. Denn Tabaluga hat zufällig eine geniale Entdeckung gemacht: Aus Sand, Eis und seinem Feueratem kann er Glas herstellen. Auch die bunten Weihnachtskugeln, die Happy und Digby an den Tannenbaum hängen, sind aus Glas.
Auf Ihrer Suche nach dem Eisenzeichen müssen Tabaluga, Happy, Digby und Kayo auf einem Baumstamm über eine tiefe Schlucht balancieren, weil Tabalugas Kräfte schwinden und er nicht mehr fliegen kann.
Die Suche nach dem Amulett der Drachen ist beendet. Der Geist der Drachen gratuliert Tabaluga zu seiner erfolgreichen Reise durch die vielen Abenteuer.
Tempest, der böse Windgeist, wohnt im hoch auf dem Berg im "Auge des Himmels". Hier macht er mit seiner Windmaschine heftige Stürme, die das Land bedrohen.