Noch hat Arktos das Amulett der Drachen um den Hals hängen, aber das wird sich gleich ändern. Tabaluga und Shouhou haben einen Plan ausgeheckt, wie sie die Eisbären und James austricksen können.
Tabaluga ist sauer, denn Grünland ist in Gefahr: Durch die unachtsame Buddelei von Arktos und seinen Gehilfen - zwei Eisbären, Kayo und James - droht der ganze Boden einzustürzen.
Noch ist auf dem Frühlingsfest in Grünland alles in Ordnung. Tabaluga, Digby und Happy ahnen nicht, dass es gleich ganz doll und lange regnen wird. Aber sie finden schnell heraus, wer hinter dem ungewöhnlichen Regen steckt.
Kurz vor dem Ziel gibt es ein spannendes Kopf an Kopf-Rennen zwischen Tabaluga und Arktos. Wer wird das Rennen gewinnen, und wie wird der Preis aussehen?
Die böse Eiskönigin Isodora hat schon lange auf einen Schneemann gewartet. Mit dem eisigen Hauch von Arktos kann sie endlich ihren Zaubertrank, der sie allmächtig machen soll, mixen.
Arktos konnte den Grünländern das Eisenzeichen klauen. Zusammen mit James und Vultur bringt er es in die Kristallhöhle und freut sich schon über seinen Erfolg. Wenn er sich da mal nicht zu früh freut...
Happy hat Geburtstag. Und trotzdem weint sie bitterlich. Tabaluga fragt nach dem Grund. Da erzählt ihm die Schneehäsin, dass sie ihre Familie und ihre eigentliche Heimat vermisst.
Obwohl Tabaluga jetzt Kronprinz von Gr?ndland ist, findet er immer noch Zeit zum spielen. Tabaluga und seine beste Freundin Happy laufen um die Wette. Ruby, der Vogel, hat keine Schwierigkeiten das Tempo zu halten.
Gerade wurde der kleine Drache unter großem Hitzeknall geboren. Vorsichtig tapst Digby zu dem unbekannten Baby hin: "Hallo, herzlich willkommen im Grünland", begrüßt er den Inhalt des heißen Eis.
Am Abend schlagen Tabaluga, Happy und Digby ihr Nachtlager auf, machen ein Feuer und erzählen sich Gruselgeschichten. Arktos, der in der Nähe mit James und Vultur übernachten wollte, gruselt sich.