Charlie Muffin, Agent des britischen Geheimdienstes, wird von seinen Vorgesetzten trotz seiner Cleverness wenig geschätzt. Als ein hoher Offizier des sowetischen Geheimdienstes KGB ankündigt, dass er in den Westen überlaufen will, soll Muffin zum Spielball einer raffinierten Intrige werden. Doch der clevere Agent erkennt als einziger den geschickten Schachzug der Gegenseite, der sich dahinter verbirgt, und macht sich dieses Wissen für sein eigenes Anliegen zunutze. - Rasant und anspruchsvoll inszenierter Genrefilm voller Witz und satirischer Seitenhiebe auf die Welt der Geheimdienste.
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