Das Privatleben Heinrichs VIII.

Der Film spielt am Hofe König Heinrichs VIII. und beginnt mit der Hinrichtung von Heinrichs Ehefrau Anne Boleyn. Gleich danach beginnen die Vorbereitungen zu Heinrichs dritter Hochzeit. Jane Seymour ist die neue Angebetete des Königs von England, doch dieser interessiert sich bereits für die junge Katharine Howard. Wenig später gebiert Jane dem König den lang ersehnten Sohn. Zunächst hocherfreut, muss der König jedoch zur Kenntnis nehmen, dass Jane bei der Geburt gestorben ist. Schnell kehrt der Hof jedoch zum Tagesgeschäft zurück. Heinrich ist weiterhin interessiert an der jungen Katharine Howard, doch Erzbischof Thomas Cranmer rät zu einer politischen Heirat. Sein Vorschlag lautet Anna von Kleve. Doch der König ist skeptisch und schickt den Maler Thomas Peynell nach Deutschland, um ein Bild von Anna anzufertigen. Peynell reist nach Deutschland und verliebt sich in Anna, die auch ihm zugeneigt ist. Doch Anna wird den König von England heiraten müssen.
Obwohl Heinrich kurz vor der Eheschließung mit Anna steht, stellt er weiterhin der jungen Katharine nach, in die jedoch Thomas Culpeper verliebt ist. Als Heinrich sie nachts aufsucht und seine Liebe zu ihr bekundet, widerspricht sie dem König, denn dieser habe ja bereits mit Anna eine Frau. Wie kommt Heinrich aus seinem Versprechen zu Anna nun heraus?
Anna kommt nach England und heiratet wie abgesprochen den König. Da sie jedoch verliebt ist in Thomas Peynell, versucht sie in ihrer Hochzeitsnacht so unattraktiv wie möglich zu erscheinen. Heinrich ist verbittert und ärgerlich darüber. Was hat er nur für eine Frau bekommen, noch dazu, wo er viel lieber Katharine geheiratet hätte. Statt mit dem König das Bett zu teilen, macht Anna den Vorschlag Karten zu spielen. Sie besiegt den König und macht Heinrich den Vorschlag als Bezahlung seiner Schuld, sie aus der Heirat zu entlassen und die Ehe zu annullieren. Weiter verlangt sie Geld für ein Leben mit ihrem Liebhaber Thomas Peynell. Heinrich sieht sein Ziel vor Augen, Katharine zu bekommen und willigt ein. Katharine ist auch tatsächlich bereit den König zu heiraten, was jedoch Thomas Culpeper sehr überrascht.
Als Heinrich nach einem Ringkampf bei einem Turnier erschöpft zusammenbricht und krank darniederliegt, trifft sich Katharine wieder mit Thomas Culpeper. Der Hof war jedoch ein Gegner der neuen Ehe des Königs und nutzt die Möglichkeit, um den wieder genesenen König über die Liebesaffäre zu informieren. Dieser gerät darüber in Rage und lässt Katharine hinrichten.
Jahre später bekommt der völlig vereinsamte König Heinrich Besuch von Anna von Kleve. Sie vermittelt ihm die junge Catherine Parr, die schließlich Heinrichs sechste Ehefrau wird und den König überlebt.