Eine Geschichte aus 1001 Nacht. Kashmar Baba, der Sohn des legendären Ali Baba, besucht die kaiserliche Militärakademie in Bagdad. An der Kadettenschule lernen junge Männer das Waffenhandwerk und eiserne Disziplin. Auf der Flucht vor dem bösen Kalifen sucht die junge Schönheit Azura Schutz bei Kashmar. Gemeinsam verschwinden die beiden in Ali Babas Palast, doch bald stellt sich heraus, dass Azura keine arme Tänzerin ist, wie sie behauptet, sondern die Prinzessin, die dem Schah von Persien versprochen ist. Stück für Stück kommt eine Intrige ans Licht, gesponnen von dem machtsüchtigen Kalifen.
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