Im gespenstischen, blumen- und blätterlosen Garten des mächtigen Königs Magus gibt es viele Käfige, in denen Tiere leben: ein gieriger Geier und ein zottiger Bär, eine gefährliche Wildkatze und eine sanfte Taube. Sie alle waren einmal Menschen. Der grausame Magus hat sie verzaubert, verzaubert wie das Mädchen Hanna, das er aus dem Tal heraufgeschleppt hat auf seine Burg, um es zu heiraten. Aber sie hat sich mutig geweigert, des unmenschlichen Herrschers Gemahlin zu werden. Elias, ein junger Hirt, ist aufgebrochen, um Hanna zu suchen und vor den Räubern zu retten. Als er in die Burg des Zauberers eindringt, wird er gefangengenommen. Um sich und die anderen zu befreien, um die Verzauberten zu erlösen, will Elias die Macht des großen Magus brechen ...
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