Spielzeugmacher Kasimir hat den Kasper Turli kaum zu Ende geschnitzt, da wird der schon lebendig und beginnt allerlei Unfug anzustellen - allerdings nicht in schlechter Absicht. Trotz aller Ermahnungen schwänzt Turli die Schule, richtet im Puppentheater Verwirrung an und fällt schließlich auf den bösen Muriel herein. Der nutzt die Faulheit der Kinder aus und verwandelt sie in Esel, die für ihn arbeiten müssen. Mit Hilfe der Fee Euphrosina entkommt Turli, rettet seinen Vater, der auf der Suche nach ihm von einem Fisch verschlungen wurde, und befreit die anderen Kinder aus Muriels Gewalt. Zur Belohnung wird Turli zu einem richtigen Jungen.
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