Prinz Tamino verlässt die Erde und zieht ins Reich der Nacht. Dort heißt ihn die Königin der Nacht willkommen. Sie erbittet von ihm die Befreiung ihrer Tochter Pamina. Diese befindet sich in der Gefangenschaft Sarastros, des Herrschers über den Tag. - Zeichentrickfilm nach dem Zaubermärchen von Emanuel Schikaneder und der Oper von W. A. Mozart.
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